慧榮：2024年下半年起NAND市場有望復(fù)蘇，2026年將迎顯著增長

記憶體控制晶片大廠慧榮（SIMO-US）總經(jīng)理茍嘉章近日在出席公益活動時表示，盡管2024年上半年市場需求仍然處于低迷狀態(tài)，但預(yù)計下半年需求將逐步回升，整體NAND市場的供需關(guān)系有望趨向平衡，甚至可能出現(xiàn)小幅缺貨現(xiàn)象。他對2026年充滿信心，認(rèn)為那將是NAND市場實(shí)現(xiàn)顯著增長的一年。

茍嘉章指出，2024年第一季依然是市場的淡季，需求相對疲弱。但他相信，隨著2024年下半年的到來，需求將會有所復(fù)蘇，尤其是工控領(lǐng)域，這一領(lǐng)域已經(jīng)低迷了一年多。從國際代理大廠的動態(tài)來看，需求預(yù)計將在2024年第二季開始逐步恢復(fù)，并且消費(fèi)性電子產(chǎn)品的需求也將在此后跟上，整體市場將迎來緩慢而有感的復(fù)甦。

對于NAND市場的供需狀態(tài)，茍嘉章進(jìn)一步分析道，盡管2024年上半年整體需求疲弱，價格會面臨壓力，但由于主要廠商在資本支出方面保持節(jié)制，預(yù)計到下半年，NAND市場供需將趨于平衡，甚至可能出現(xiàn)小規(guī)模缺貨現(xiàn)象。這一變化主要得益于企業(yè)級SSD（固態(tài)硬盤）的需求強(qiáng)勁，尤其是高密度的企業(yè)級SSD，這將大幅消耗NAND產(chǎn)能。

在技術(shù)方面，茍嘉章對QLC（四級單元）技術(shù)的發(fā)展持樂觀態(tài)度。他認(rèn)為，2024年將是QLC技術(shù)滲透率大幅增長的一年，QLC將開始在更多市場中扮演重要角色，預(yù)計到2027年，QLC技術(shù)將在市場上大量釋放。除了PC品牌的采納意愿增加外，QLC還將進(jìn)入手機(jī)、數(shù)據(jù)中心等新興市場，進(jìn)一步降低客戶的成本，并推動AI技術(shù)的發(fā)展。

針對AI領(lǐng)域的需求，茍嘉章強(qiáng)調(diào)，整體云端市場需求呈現(xiàn)積極趨勢，AI所需的高帶寬內(nèi)存（HBM）、圖形處理單元（GPU）以及服務(wù)器領(lǐng)域的訂單都非常強(qiáng)勁。尤其是在AI服務(wù)器和通用服務(wù)器方面，需求同樣旺盛。隨著AI技術(shù)的不斷發(fā)展，數(shù)據(jù)處理能力的需求也日益增長，這將為NAND市場帶來更大的推動力。

總的來說，慧榮對未來NAND市場充滿信心。2024年下半年，隨著需求復(fù)蘇，NAND市場將迎來供需平衡甚至是小缺貨的狀態(tài)，而2026年將是整個行業(yè)顯著增長的一年。隨著QLC技術(shù)和AI領(lǐng)域需求的推動，NAND市場將迎來新的增長機(jī)會。

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